ليلة حزينة عاشتها "لميس" بعد قرار مراد
بالتخلي عنها، بسبب تصرفاتها غير المسئولة في حفل رأفت، بالرغم من تحذيرات
مراد لها بعدم التحرك أو التصرف دون إذن منه.

مراد اعترف بهزيمته أمام صديقه رأفت، وأعطاه اللحن الخاص به، كما تراهنا
قبل ذلك، لتنجح خطة رأفت في إبعاد لميس عن طريق مراد، ويفسح المجال لصديقته
نيرمين لكي تكون هي نجمة المشروع الفني القادم لمراد.

لميس تذهب إلى منزل مراد؛لكي تأخذ أغراضها، وتعيد الأموال التي أعطاها
لوالدها "برهان" كمرتب شهري لها، ولكنها لم تجده في البيت، فتعطيها سامية
عنوان الاستوديو الموجود به مراد، ومعها النوتة الموسيقية للأغنية التي
يريد مراد أن يبحث عن مطرب لتغنيها، لكي تتدرب عليها لميس، وتغني تلك
الأغنية أمامه في أول فرصة تقابله فيها بعد أن تتدرب عليها جيدا.

وبالفعل تذهب لميس إلى مراد في الاستوديو لتعطيه الأموال التي أعطاها
لوالدها، وعلى الرغم من رفض مراد أخذ الأموال، إلا أن لميس أصرّت على
تعطيها إياه.

عامر ولميس وسوزان، استيقظوا صباحا على مفاجأة مدوية، حيث تركهم والدهم
فجأة، ليسافر إلى بلغاريا للعمل هناك، الأمر الذي جعل عامر يقرر أن يهجر
المدرسة ويذهب إلى زوج أمه داود ليبحث له عن فرصة عمل.

أما "حيان"، فقد ذهب إلى الاستوديو ليعزف اللحن الذي ألفه مراد، وحاول
"حيان" إقناع مراد بأن يسامح لميس ويعطيها فرصة أخرى للتدريب معه، ولكن
مراد رفض وأصر على موقفه.